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FSA garantit les prêts bancaires du Viaduc de Millau
Londres, le 25 juillet 2007 - Le garant financier Aaa/AAA/AAA Financial Security Assurance (FSA) a
garanti 286,5 millions d'euros de dette bancaire amortissable indexée
pour le refinancement du Viaduc de Millau dans le Sud de la France.
Cette garantie couvre la moitié des 573 millions d'euros assurés par
FSA et MBIA pour ce refinancement. La garantie de FSA porte sur 215
millions d'euros de prêts bancaires consentis par Dexia Crédit Local et
Depfa pour une période de 44 ans ainsi que 71,5 millions d'euros prêtés
par la Banque Européenne d'Investissement pour 30 ans. Cette
transaction permet de refinancer et d'augmenter le ratio d'endettement
de la société détenue par le groupe Eiffage qui opère ce viaduc à péage
pour une durée de 75 ans. La concession a été signée en 2001 avec
l'Etat Français. FSA garantit le paiement à bonne date du principal et
des intérêts aux prêteurs.
« Eiffage a évalué différentes
propositions de financement tant sur le marché des capitaux que sur le
marché bancaire avant de choisir l'option de prêts bancaires garantis.
Cette solution s'est avérée être la plus compétitive pour refinancer ce
projet sur le long terme » a déclaré Philippe Benaroya, un des
directeurs du bureau FSA à Paris. « Alors que les garanties monolines
sont généralement associées à des émissions obligataires, elles sont de
plus en plus souvent utilisées pour réhausser le crédit de prêts
bancaires. Dans le cadre de cette transaction, cette exécution a permis
d'obtenir de très longues maturités à un coût de financement compétitif
».
Ouvert en 2004, le Viaduc de Millau permet à l'autoroute A75 de
traverser la vallée du Tarn et de contourner la ville de Millau
jusqu'alors célèbre pour ses embouteillages, en particulier durant les
périodes de vacances. Le Viaduc de Millau est le plus haut viaduc au
monde.
À propos de FSA
Financial Security Assurance Holdings Ltd. (la Société), dont le siège
social se trouve à New York City, est une société holding dont les
filiales fournissent des garanties financières et des produits
financiers à des clients du secteur public et du secteur privé à
travers le monde. La principale filiale opérationnelle, Financial
Security Assurance Inc., est un des principaux garants en matière de
financements publics et d'opérations de titrisation. Financial Security
Assurance (U.K.) Limited est une filiale établie au Royaume-Uni de
Financial Security Assurance Inc. Les garanties émises par ces filiales
ont reçu des notations Triple-A, le niveau de notation le plus élevé,
de Fitch Ratings, Moody's Investors Service, Inc., Standard &
Poor's Ratings Services et Rating and Investment Information, Inc. La
Société fait partie du groupe Dexia.