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FSA Garantiza la Primera Bursatilización de Préstamos para Construcción Otorgados por Crédito Inmobiliario
Ciudad de México, 13 diciembre 2006 - Financial Security Assurance (FSA) garantizará los Certificados Bursátiles (CB) de tasa variable a 10 años por $657.5 millones de pesos. El fiduciario emisor será HSBC México, S.A. Los CB estarán garantizados por una cartera de préstamos para desarrollos inmobiliarios, originada y atendida por Crédito Inmobiliario S.A. de C.V. (Crédito Inmobiliario), en su primera bursatilización de activos. FSA garantizará asimismo cualquier retiro de fondos que se haga de la línea de crédito por hasta $196.6 millones de pesos, otorgada al fideicomiso por el Banco ING (México), S.A. de C.V. Los bonos tienen una calificación AAA en la escala global, debido a que FSA garantiza el pago oportuno de los intereses y el capital.
Los activos subyacentes son préstamos para construcción especializados que se conceden a desarrolladores inmobiliarios.
"A juzgar por la demanda de la primera bursatilización, nosotros creemos que hemos abierto un nuevo canal importante de financiamiento para el futuro", dijo Gerardo Sierra, presidente de Crédito Inmobiliario. "El éxito de esta oferta demuestra no solo el valor de una bursatilización asegurada si no también la ampliación de oportunidades en el mercado doméstico mexicano para valores respaldados por activos."
"Combinada con la garantía de FSA, la estructura respaldada por activos permitió a Crédito Inmobiliario conseguir fondos a una tasa atractiva en el mercado nacional así como diversificar sus fuentes de fondeo", dijo Eduardo Ramos, Director General de FSA para América Latina. "Creemos que la bursatilización ayudará a proporcionar una liquidez considerable para el continuo crecimiento del sector de viviendas."
Esta es la primera transacción garantizada por FSA en el mercado local de México.
Acerca de FSA
Financial Security Assurance Holdings Ltd. (FSA Holdings) es una compañía controladora con sede en Nueva York, cuyas filiales otorgan garantías financieras a los sectores público y privado en todo el mundo. Su principal filial operativa, Financial Security Assurance Inc., es uno de los más importantes garantes de bonos municipales, financiamientos de infraestructura y valores respaldados por activos. Financial Security Assurance (U.K.) Limited es una filial autorizada de Financial Security Assurance Inc. en el Reino Unido. Las garantías emitidas por estas filiales tienen las calificaciones más altas que otorgan Fitch Ratings, Moody's Investors Service, Inc., Standard & Poor's Ratings Services y Rating and Investment Information, Inc. FSA Holdings es miembro del grupo Dexia, líder mundial en finanzas públicas. Para obtener mayor información, visite www.fsa.com
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